Asesor Principal de Patrimonio
Reston
Asesor Principal de Patrimonio
Tiempo completo • Reston
La Misión
En Acorn Financial Services, actuamos como un equipo único y proactivo para nuestros clientes, navegando con maestría complejas transiciones financieras, eventos de compensación de capital y objetivos de legado a largo plazo. Como Asesor Financiero de Nivel Medio, eres el motor operativo y relacional de nuestra práctica de gestión patrimonial. Tu misión es gestionar proactivamente la experiencia del cliente, ofrecer planes financieros integrados y guiar activamente a los clientes en las complejidades de su vida financiera, asegurando una alineación total con nuestros estrategas internos de impuestos y derechos.
Quién eres
En Acorn Financial Services, actuamos como un equipo único y proactivo para nuestros clientes, navegando con maestría complejas transiciones financieras, eventos de compensación de capital y objetivos de legado a largo plazo. Como Asesor Financiero de Nivel Medio, eres el motor operativo y relacional de nuestra práctica de gestión patrimonial. Tu misión es gestionar proactivamente la experiencia del cliente, ofrecer planes financieros integrados y guiar activamente a los clientes en las complejidades de su vida financiera, asegurando una alineación total con nuestros estrategas internos de impuestos y derechos.
Quién eres
- Valoras a las personas más que a la fama. Sabes que los verdaderos negocios de gestión patrimonial no se basan en seguir tendencias del mercado; Se basan en la confianza. Inviertes mucho en las relaciones con los clientes, liderando con integridad para lograr resultados duraderos y multigeneracionales.
- Eres un maestro de la comunicación proactiva. No esperas a que los clientes llamen con problemas; anticipas sus necesidades.
- Entiendes profundamente su tolerancia al riesgo mientras protegen activamente sus activos frente a las amenazas duales de impuestos e inflación.
- Construyes pensando en el largo plazo. Te centras incansablemente en los fundamentos. Entiendes que la gestión patrimonial consiste en construir sistemas financieros que escalen y ayudar a los clientes a tomar decisiones que resistan el paso del tiempo.
- Navegas la complejidad sin problemas. Te sientes muy cómodo hablando sobre estrategias de reequilibrio de carteras, condiciones macroeconómicas del mercado e implicaciones en la planificación patrimonial en la misma conversación con el cliente.
Lo que harás
- Actuar como el punto de contacto principal y altamente proactivo para un segmento dedicado de clientes. Realiza revisiones de desempeño regulares y rigurosas, discutiendo las condiciones del mercado, reequilibrando necesidades y avanzando hacia los objetivos.
- Entrega e implementa planes financieros completos, asegurando que todas las estrategias de inversión estén perfectamente coordinadas con nuestro equipo fiscal y nuestros abogados internos especializados en herencias.
- Atender consultas de clientes altamente complejas, proporcionando un servicio y juicio excepcionales, escalando solo los asuntos estratégicos más matizados hacia los socios directores.
- Asistir en el desarrollo y ejecución de estrategias de inversión diseñadas específicamente para proteger contra impuestos e inflación, proporcionando un análisis proactivo y continuo de las carteras de clientes asignados.
- Guiar, gestionar y revisar rigurosamente el trabajo analítico realizado por los Asesores Junior, fomentando una cultura de mejora continua y una propiedad extrema.
Cómo medimos el éxito (resultados)
- Mantener tasas de retención excepcionales (por ejemplo, 98%+) y altas puntuaciones netas de promotores (NPS).
- Disminuye de forma medible el tiempo de ciclo entre la aprobación del plan financiero por parte del cliente y la ejecución/implementación completa (por ejemplo, transferencias de activos, financiación fiduciaria).
- Identifica proactivamente oportunidades para consolidar los activos externos de los clientes demostrando de forma constante el enorme valor de nuestro enfoque integral y sin aislos de gestión responsable.
Lo que ofrecemos
Ofrecemos la oportunidad inigualable de trabajar en un entorno verdaderamente fiduciario y basado en honorarios con una firma que gestiona más de 1.400 millones de dólares en activos. Te unirás a un ecosistema colaborativo, donde ganamos juntos elevando nuestros estándares cada día. Ofrecemos paquetes de compensación altamente competitivos y planes de salud premium patrocinados por empleadores.
Ofrecemos la oportunidad inigualable de trabajar en un entorno verdaderamente fiduciario y basado en honorarios con una firma que gestiona más de 1.400 millones de dólares en activos. Te unirás a un ecosistema colaborativo, donde ganamos juntos elevando nuestros estándares cada día. Ofrecemos paquetes de compensación altamente competitivos y planes de salud premium patrocinados por empleadores.
Como empresa de planificación integral, Acorn Financial adopta un enfoque holístico para organizar y simplificar sus metas y objetivos. Nuestros procesos personalizados nos ayudan a comprender todas las complejidades de su situación única y cómo encajan todas las piezas.
Trabajamos en estrecha colaboración con usted para desarrollar, implementar y revisar un plan de acción personal para hacer crecer y proteger su patrimonio. Por encima de todo, nos dedicamos a trabajar siempre en el mejor interés de nuestros clientes y estamos comprometidos con los siguientes principios fundamentales:
- Mantener una comunicación honesta, transparente y abierta en todo momento
- Proporcionar un servicio proactivo y de clase mundial
- Brindar constantemente asesoramiento que sea apropiado, imparcial y oportuno
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
