Asesor principal de patrimonio - Gestión de relaciones
Reston
Asesor principal de patrimonio - Gestión de relaciones
Tiempo completo • Reston
Acorn Financial Services gestiona más de 1.400 millones de dólares en activos actuando como un único equipo fiduciario proactivo. Tu misión como Asesor Principal de Patrimonio es actuar como el principal responsable financiero de familias y propietarios de negocios multigeneracionales. Fusionarás la gestión de carteras de inversiones con la planificación fiscal y patrimonial interna para proteger la obra de vida de tus clientes y ejecutar estrategias patrimoniales unificadas y orientadas a resultados.
Quién eres
Quién eres
- Valoras a las personas más que a la expectativa: sabes que los negocios reales no se construyen sobre tendencias; Se basan en la confianza.
- Inviertes profundamente en las relaciones con los clientes y lideras con integridad.
- Prosperas en una ejecución disciplinada: las grandes ideas importan, pero la ejecución gana.
- Aportas un enfoque y estructura intensos a la gestión compleja de carteras y a la planificación de la sucesión empresarial.
- Posees un carácter intachable: eres un verdadero fiduciario.
- Tus pensamientos, palabras y acciones siempre están alineados con los mejores intereses de tus clientes y con la misión general de la empresa.
- Creces a través de la retroalimentación y el reto: Buscas constantemente perfeccionar tu visión avanzada de planificación aprovechando el conocimiento especializado de los CPA y abogados internos del despacho.
Lo que harás
- Diseñar y ejecutar arquitecturas de inversión a medida que se ajusten estrictamente a la tolerancia al riesgo individualizada del cliente y a los objetivos multigeneracionales.
- Identifica proactivamente las lagunas estructurales en la vida financiera de un cliente y trae a los especialistas legales y fiscales de Acorn para cerrarlas sin problemas.
- Guiar a los propietarios de empresas desde la acumulación máxima a través de la compleja estructuración previa a la venta hasta su "segundo acto" post-liquidez.
- Transfiere y escalar agresivamente una cartera existente de negocio de alto patrimonio utilizando las estrategias de adquisición basadas en contenidos y modelos de servicios integrados de Acorn.
Cómo medimos el éxito
- Integrar y hacer crecer con éxito una cartera de negocio de UHNW
- Integra con éxito el 85%+ de tu base de clientes gestionados en los servicios fiscales y fiduciarios internos de Acorn en los primeros 24 meses.
- Mantener puntuaciones netas excepcionales de promotores y una tasa de retención de clientes superior al 98% mediante una gestión fiduciaria hiperpersonalizada.
Lo que ofrecemos
Ofrecemos una infraestructura de crecimiento de clase mundial. En lugar de competir con CPAs y abogados externos, los tendrás al final del pasillo, lo que te permitirá ofrecer una propuesta de valor holística e inigualable que gana fácilmente y retiene cuentas de clientes entre 15 y 50 millones de dólares.
Ofrecemos una infraestructura de crecimiento de clase mundial. En lugar de competir con CPAs y abogados externos, los tendrás al final del pasillo, lo que te permitirá ofrecer una propuesta de valor holística e inigualable que gana fácilmente y retiene cuentas de clientes entre 15 y 50 millones de dólares.
Como empresa de planificación integral, Acorn Financial adopta un enfoque holístico para organizar y simplificar sus metas y objetivos. Nuestros procesos personalizados nos ayudan a comprender todas las complejidades de su situación única y cómo encajan todas las piezas.
Trabajamos en estrecha colaboración con usted para desarrollar, implementar y revisar un plan de acción personal para hacer crecer y proteger su patrimonio. Por encima de todo, nos dedicamos a trabajar siempre en el mejor interés de nuestros clientes y estamos comprometidos con los siguientes principios fundamentales:
- Mantener una comunicación honesta, transparente y abierta en todo momento
- Proporcionar un servicio proactivo y de clase mundial
- Brindar constantemente asesoramiento que sea apropiado, imparcial y oportuno
(si ya tienes un currículum en Indeed)
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